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内容提要
前言
第一篇 理财基础
第1章 个人理财概述
1.1 理财与理财目标
1.1.1 基本概念
1.1.2 理财分类
1.1.3 理财目标
1.2 基本原则和相关理论
1.2.1 理财的基本知识
1.2.2 基本原则
1.2.3 相关理论
思考与练习
第2章 经济金融基础知识
2.1 货币与信用
2.1.1 货币
2.1.2 信用和利率
2.1.3 外汇和汇率
2.2 金融市场与金融机构
2.2.1 金融市场
2.2.2 金融机构
2.3 经济增长与经济周期
2.3.1 经济增长
2.3.2 经济周期
2.3.3 通货膨胀
2.4 宏观经济政策
2.4.1 财政政策
2.4.2 货币政策
2.4.3 产业政策
思考与练习
第3章 个人财务分析
3.1 个人财务分析概述
3.1.1 概念
3.1.2 步骤
3.1.3 方法
3.2 个人财务报表的编制与分析
3.2.1 个人资产负债表
3.2.2 个人现金流量表
3.3 个人财务预算与财务报表分析
3.3.1 个人财务预算
3.3.2 个人财务报表分析
思考与练习
第二篇 理财技巧
第4章 银行理财规划
4.1 银行储蓄
4.1.1 品种
4.1.2 期限
4.1.3 储蓄规划
4.2 银行理财产品
4.2.1 定义
4.2.2 分类
4.2.3 理财产品规划
4.3 信用卡
思考与练习
第5章 证券投资规划
5.1 概述
5.2 工具
5.2.1 债券
5.2.2 股票
5.2.3 基金
5.2.4 券商集合理财
5.3 证券投资规划
思考与练习
第6章 其他投资品理财规划
6.1 期货
6.1.1 概述
6.1.2 交割
6.1.3 品种
6.1.4 投资策略
6.2 黄金
6.2.1 概述
6.2.2 品种
6.2.3 投资策略
6.3 外汇
6.3.1 概述
6.3.2 分类
6.3.3 理财策略
6.4 信托理财
6.4.1 概述
6.4.2 分类
6.4.3 理财策略
6.5 私募股权基金
6.5.1 概述
6.5.2 分类
6.5.3 理财策略
6.6 网络理财
6.6.1 概述
6.6.2 分类
6.6.3 理财策略
思考与练习
第三篇 理财规划
第7章 个人风险管理与保险规划
7.1 个人风险管理导论
7.1.1 风险及其分类
7.1.2 个人风险管理及其基本内容
7.2 保险概述
7.2.1 概念
7.2.2 种类
7.2.3 合同条款
7.3 车险
7.3.1 基本险和附加险
7.3.2 影响保费的因素
7.3.3 投保建议
7.4 健康保险
7.4.1 概念
7.4.2 种类
7.4.3 投保建议
7.5 人寿保险
7.5.1 种类
7.5.2 投保建议
7.6 意外伤害保险
7.6.1 概念
7.6.2 投保建议
7.7 投资型保险
7.8 保险规划
7.8.1 基本原则
7.8.2 需求分析
7.8.3 规划步骤
思考与练习
第8章 子女教育金规划
8.1 概述
8.1.1 意义
8.1.2 特点
8.1.3 原则
8.2 步骤
8.3 工具
8.3.1 专项教育投资工具
8.3.2 其他工具
8.4 规划方案的制定
8.4.1 子女教育的预期成本
8.4.2 子女教育的投资收益
8.4.3 子女教育金规划
思考与练习
第9章 房地产规划
9.1 概述
9.1.1 房地产
9.1.2 房地产理财
9.2 房地产规划
9.2.1 意义
9.2.2 规划流程
9.3 房地产估价及影响因素
9.3.1 价格构成
9.3.2 价格影响因素
9.3.3 房地产估价
9.4 租房与购房决策
9.4.1 租房与购房决策分析
9.4.2 租房与购房的选择
9.5 购买和销售
9.5.1 购房规划
9.5.2 个人销售住房
9.6 住房贷款规划
9.7 个人支付能力评估
思考与练习
第10章 个人税收筹划
10.1 概述
10.1.1 概念
10.1.2 特点
10.1.3 内容
10.2 个人税收制度
10.2.1 税种
10.2.2 个人所得税
10.3 个人税收筹划步骤
10.4 个人税收筹划方法
10.4.1 基本方法
10.4.2 个人所得税税收筹划策略
10.4.3 房产税税收筹划策略
思考与练习
第11章 退休养老规划
11.1 基本知识
11.1.1 概念
11.1.2 必要性
11.1.3 原则
11.1.4 需要考虑的因素
11.1.5 规划步骤
11.2 退休养老规划的资金供需分析
11.2.1 退休养老资金需求
11.2.2 退休养老资金来源
11.2.3 退休养老金缺口分析与应对
思考与练习
第12章 遗产规划
12.1 概述
12.1.1 遗产
12.1.2 遗产规划
12.1.3 遗产规划的意义
12.1.4 遗产税
12.2 遗产规划工具
12.2.1 遗嘱
12.2.2 遗产委任书
12.2.3 遗产信托
12.2.4 遗嘱保险
12.2.5 赠予和捐赠
12.3 遗产规划策略
12.3.1 基本思想
12.3.2 步骤
思考与练习
参考文献
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